Ετήσια Έρευνα για τον
Ξενοδοχειακό Κλάδο 2023

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ΙΤΕΠ)

Ετήσια Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο 2023

Αθήνα, Φεβρουάριος 2024

Ταυτότητα Έρευνας

  • Τίτλος Έρευνας: Ετήσια Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο 2023
  • Φορέας Ανάθεσης: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
  • Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ)
  • Περίοδος Αναφοράς: 2023
  • Περίοδος Διεξαγωγής: 24 Νοεμβρίου 2023 – 22 Ιανουαρίου 2024
  • Ημερομηνία Παράδοσης: Φεβρουάριος 2024
  • Πληθυσμός: Σύνολο Ξενοδοχειακών Μονάδων Ελλάδος
  • Στατιστική Μονάδα: Ξενοδοχειακή Μονάδα
  • Μητρώο: Το Μητρώο του ΞΕΕ
  • Ταξινομήσεις: NUTS II (Περιφέρειες), Κατηγορία, Μέγεθος Ξενοδοχείων
  • Μέθοδος Δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη αναλογική δειγματοληψία
  • Στάθμιση: Τριπλή (Περιφέρεια, Κατηγορία, Μέγεθος (Δωμάτια))
  • Μέγεθος Δείγματος / Πληθυσμού: n=756 / N=10.047
  • Μέθοδος Συλλογής: CAWI

01. Βασικά Ξενοδοχειακά Μεγέθη

Περίοδος λειτουργίας – Ορισμοί

  • Η περίοδος λειτουργίας αφορά τα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας και είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο λειτούργησε το ξενοδοχείο (σε μήνες).
  • Χρησιμοποιείται ως δείκτης εποχικότητας του Ελληνικού Τουρισμού.

Μήνες λειτουργίας ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας (2023)

  • Μέσος όρος μηνών λειτουργίας 2023: 5,6
  • Μέσος όρος μηνών λειτουργίας 2022: 5,7
  • Μέσος όρος μηνών λειτουργίας 2023 ανά κατηγορία: 1* 5,8 • 2* 5,4 • 3* 5,8 • 4* 6,0 • 5* 6,3
  • Συμπέρασμα: Η περίοδος λειτουργίας των εποχικών ξενοδοχείων δεν μεταβλήθηκε από το 2022 στο 2023 και παρουσιάζει ομοιογένεια ανάμεσα στις κατηγορίες.

Πληρότητα ξενοδοχείων – Ορισμοί

  • Η πληρότητα για συγκεκριμένο μήνα ισούται με τον λόγο των πραγματοποιημένων διανυκτερεύσεων προς το μέγιστο δυνατό πλήθος διανυκτερεύσεων.
  • Παράδειγμα: ξενοδοχείο 20 δωματίων τον Αύγουστο (31 ημέρες) ⇒ μέγιστο 20×31=620 διανυκτερεύσεις. Αν οι πραγματοποιηθείσες είναι Α (Α≤620), τότε πληρότητα = (Α/620)×100%.
  • Στην ετήσια έρευνα ΙΤΕΠ εξετάζεται η πληρότητα για τρεις μήνες: Μάιο, Αύγουστο, Οκτώβριο (μέση πληρότητα μήνα, σε όρους δωματίου).
  • Η πληρότητα για Ιαν.–Απρ. και Νοέμ.–Δεκ. αφορά ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας.

Μέση τιμή δωματίου – Ορισμοί

Οι τιμές που παρουσιάζονται στην ετήσια έρευνα αφορούν στη μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου κατά τους εξεταζόμενους τρεις μήνες.

Κατανομή τιμών διάθεσης δίκλινου δωματίου (Αύγουστος 2023)

  • Το 25% των δωματίων διατίθεται μέχρι 80€.
  • Το 50% των δωματίων διατίθεται μέχρι 130€.
  • Το 75% των δωματίων διατίθεται έως 228€.
  • Το κεντρικό 50% των δωματίων διατίθεται από 80€ έως 228€.

Οικονομικά & Απασχόληση

Συνολικός τζίρος ξενοδοχείων (σε εκατ. €)

  • 2023: 10.563,8 (Συνεχούς: 1.940,0 • Εποχικής: 8.623,8)
  • 2022: 8.622,2 (Συνεχούς: 1.773,8 • Εποχικής: 6.768,3)
  • Μεταβολή 2023/2022: +22,5% (Συνεχούς +9,4% • Εποχικής +27,4%)
  • Σημείωση: Πάνω από το 80% των εσόδων προέρχονται από διανυκτερεύσεις.

Διάρθρωση τζίρου 2023 ως προς τις παροχές

  • Διαμονή: 80,8%
  • F&B: 15,7%
  • Συνέδρια / Εκδηλώσεις: 1,1%
  • Λοιπές υπηρεσίες: 2,5%

Απασχόληση

  • Αριθμός εργαζομένων (μισθωτή εργασία): 208.445 (2023) έναντι 185.166 (2022)
  • Μεταβολή: +12,6% το 2023 σε σχέση με το 2022

Συνολικό κόστος απασχόλησης ως % του τζίρου

  • Μ.Ο. Επικράτειας 2023: 27,5% (2022: 26,0%)
  • 2023 ανά κατηγορία: 5* 27,8% • 4* 29,2% • 3* 26,8% • 2* 20,9% • 1* 18,7%
  • Οριακή αύξηση κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2022.

02. Επενδύσεις των Ξενοδοχείων

Ετήσιες επενδύσεις για επισκευές / ανακαίνιση / συντήρηση (2019–2023)

  • 2019: 986.670.190 € (12%)
  • 2020: 219.267.119 € (12%)
  • 2021: 830.052.400 € (15%)
  • 2022: 621.210.563 € (7%)
  • 2023: 761.153.368 € (7%)

Δράσεις βιωσιμότητας (ως % των συνολικών επενδύσεων)

  • Μ.Ο. Επικράτειας 2023: 13,3% (2022: 17,7%)
  • 2023 ανά κατηγορία: 5* 13,4% • 4* 12,7% • 3* 13,2% • 2* 15,2% • 1* 8,7%
  • Το ποσοστό δαπάνης δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ κατηγοριών.

03. Προέλευση πελατών & Κανάλια κρατήσεων

Μέσο ποσοστό αλλοδαπών πελατών (2023)

  • Σύνολο: 70,8% (περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2022)

Κανάλια κρατήσεων (μέσο ποσοστό, 2023)

  • OTAs: 36%
  • Μεμονωμένοι πελάτες: 25%
  • Tour Operator: 23%
  • Ιστοσελίδα ξενοδοχείου: 10%
  • Travel Agent: 5%
  • Άλλο: 1%

Σημαντικότερες δυσκολίες το 2023

  • Εύρεση προσωπικού
  • Κόστος ενέργειας
  • Συνεχιζόμενες ανησυχίες: λειτουργικό κόστος, μειωμένη πληρότητα εκτός αιχμής, ανταγωνισμός από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

04. Προκλήσεις για το μέλλον – Συμβόλαια 2024

  • 47% των ξενοδοχείων έχει υπογράψει συμβόλαια για το 2024 (παρόμοιο με 2023).
  • Από αυτά, 71,4% έχει υπογράψει με αυξημένες τιμές κατά 7,9% κατά μέσο όρο.
  • Ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας: 55% έχουν υπογράψει συμβόλαια για το 2024. Ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας: 27,7%.
  • Από το 47% που έχει υπογράψει, 30,3% αφορά συμβόλαια τύπου Commitment, τα οποία δεσμεύουν το 52% των δωματίων τους.
  • Στα εποχικής λειτουργίας που έχουν υπογράψει: 33,5% είναι τύπου Commitment. Στα συνεχούς: 14,9%.

05. Συμπεράσματα

  • Ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2023 αυξήθηκε κατά 23% σε σχέση με το 2022 και έφτασε τα 10,5 δισ. €.
  • Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 12,6% και ξεπέρασε τις 208.000 θέσεις εργασίας.
  • Τον Αύγουστο 2023 τα μισά δωμάτια διατέθηκαν σε τιμή άνω των 130€ και τα άλλα μισά κάτω των 130€.
  • Αυξημένη πληρότητα (μεταξύ άλλων) τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο έναντι 2022, ένδειξη προοπτικής επιμήκυνσης σεζόν.
  • Οι συνολικές επενδύσεις το 2023 ανήλθαν σε 761 εκατ. € και το 13% αφορά δράσεις βιωσιμότητας.
  • Κύριες δυσκολίες: προσωπικό, κόστος ενέργειας, ανταγωνισμός βραχυχρόνιας μίσθωσης.
  • Στα υπογεγραμμένα συμβόλαια καταγράφεται αύξηση τιμών κατά 7,9% κατά μέσο όρο.

ΙΤΕΠ – Research Institute for Tourism

Περισσότερα